Orange - Stratégie Agrégateur TV Unique Afrique

🎯 POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Orange devient le HUB TV unique qui agrège TOUS les contenus (Canal+, Netflix, StarTimes, chaînes locales, VOD) sur une seule plateforme

MODÈLE →

Agrégateur + Distributeur : comme Amazon Prime Video Channels ou Apple TV+ mais adapté à l'Afrique mobile-first

5 AVANTAGES COMPÉTITIFS UNIQUES

📊

DATA PUBLICITAIRE

173M clients avec données comportementales, géolocalisation, habitudes de consommation → pub ultra-ciblée

📱

BUNDLES DATA+TV

Rendre les forfaits mobile irrésistibles avec TV incluse → réduction churn, augmentation ARPU

💳

ORANGE MONEY

100M+ clients, paiement intégré sans friction, micro-paiements possibles

🔌

INFRASTRUCTURE

Réseau 3G/4G/Fibre déployé, pas d'investissement supplémentaire

👥

BASE CAPTIVE

24M utilisateurs Max it déjà dans l'écosystème, conversion facile

🔄 ÉCOSYSTÈME AGRÉGATEUR ORANGE TV

📺 CONTENUS AGRÉGÉS

Canal+ / Canal+ Afrique
Netflix
StarTimes
Showmax
Chaînes locales (Excaf, Malivision...)
VOD africaine (Nollywood, iROKO)
Sport (beIN, SuperSport)
YouTube / TikTok (intégré)

📱

MAX IT TV

(Hub unique)

🚀 DISTRIBUTION

App mobile Max it
Orange TV Box (Fibre)
IPTV (box opérateur)
Web portal
Smart TV apps
Chromecast/AirPlay

💰 MONÉTISATION

Abonnements directs
Bundles Data+TV
Publicité ciblée (data Orange)
Orange Money (micro-paiements)
Commissions partenaires
Revshare publicité
Pass événementiels
Data upsell

🌍 MARCHÉ MENA STREAMING 2025

Cartographie complète des 60+ services de streaming

1,5 Mds$

Revenus

27M

Abonnés SVOD

+15%/an

Croissance

🏆 TOP PLATEFORMES SVOD MENA (Déc 2024)

#	Plateforme	Propriétaire	Abonnés	Prix	Forces	Partenariat
1	Shahid VIP	MBC Group (Arabie)	4.4M	~8€/mois	Leader arabe, 40M MAU, originals	HAUTE
2	YouTube Premium	Google	3.7M	~5-8€/mois	80M users MENA, multi-format	FAIBLE
3	Netflix	Netflix Inc.	3.0M	2-8€/mois	Marque, UX, mobile-first	HAUTE
4	StarzPlay/STARZ ON	Lionsgate	2.3M	~7-10€/mois	Bundle Max, +30% ARPU	MOYENNE
5	OSN+	Panther Media (KIPCO)	1.6M	~10€/mois	Droits premium exclusifs HBO	HAUTE
6	Disney+	Disney	1.5M	~8€/mois	Croissance forte, marque	MOYENNE
7	Amazon Prime Video	Amazon	~2.0M	~4-5€/mois	Bundle Prime, sport NBA	FAIBLE
8	Apple TV+	Apple	~0.5M	~5€/mois	Qualité, bundle Apple	FAIBLE

⚽ PLATEFORMES SPORT MENA

Plateforme	Propriétaire	Prix	Droits sportifs	Couverture	Partenariat
TOD	beIN Media Group	~10-15€/mois	Premier League, UCL, CAN 2025, Coupe du Monde 2026	22 pays MENA	TRÈS HAUTE
beIN Connect	beIN Media Group	7-13$/mois	Même que TOD (version legacy)	22 pays MENA	HAUTE
Shahid VIP Sports	MBC Group	Inclus Shahid VIP	Saudi Pro League (SPL)	GCC	HAUTE
TX7	Abu Dhabi	~5€/mois	Egyptian Premier League, UAE sports	UAE, Égypte	MOYENNE

📦 BUNDLES & TENDANCES MENA 2025

1.

BUNDLE DISNEY+/SHAHID/OSN+ (déc 2024) : 3 services pour le prix de 2, facturation unifiée via Shahid - MODÈLE À RÉPLIQUER

2.

MICRO-DRAMA BOOM : Apps asiatiques dominent charts KSA/UAE - nouveau format à surveiller

3.

FAST CHANNELS : 9 plateformes MENA proposent FAST (Shahid, STARZ ON, Rotana, Weyyak, ADtv, Awaan...)

4.

SPORT STREAMING : TOD/beIN consolide, NBA arrive sur Prime Video, MLS sur Apple TV+

5.

TELECOM BUNDLES : stc tv inclus forfaits fibre, modèle télécom intégré = avantage Orange

6.

CONTENU LOCAL : 160M€ Netflix investi Afrique/MENA, Shahid Originals en hausse

7.

HYBRID MODELS : AVOD + SVOD + FAST combinés sur mêmes plateformes

8.

MBC NOW BOX : Nouveau device MBC + bundle Netflix - agrégation hardware

9.

beIN STREAM BOX : Nouveau device beIN 2025 - concurrence box opérateurs

🌍 MARCHÉ SSA STREAMING 2025

Cartographie des plateformes Afrique Subsaharienne

1,2 Mds$

Revenus

15M

Abonnés SVOD

+22%/an

Croissance

🏆 TOP PLATEFORMES SVOD SSA (Déc 2024)

#	Plateforme	Abonnés	Prix	Forces	Partenariat
1	Canal+ Afrique	3.5M	8-40€/mois	Leader historique, droits sport	TRÈS HAUTE
2	Netflix	2.5M	4-10€/mois	Marque, UX mobile	HAUTE
3	Showmax	2M	3-8€/mois	Sport PL, local	HAUTE
4	StarTimes	1.8M	2-5€/mois	Prix bas, DTT	MOYENNE
5	Amazon Prime Video	1M	3-6€/mois	Prix, bundle	FAIBLE
6	Disney+	0.8M	6-8€/mois	Marque, familles	MOYENNE
7	iROKOtv	0.7M	3-5€/mois	100% africain	HAUTE
8	Viu	0.5M	1-3€/mois	Prix bas, K-drama	FAIBLE

⚽ PLATEFORMES SPORT SSA

Plateforme	Prix	Droits sportifs	Couverture	Partenariat
Canal+ Sport	15-25€/mois	Ligue 1, Premier League, CAN, UCL	24 pays francophones	TRÈS HAUTE
SuperSport	10-20€/mois	Premier League, Serie A, PSL	Afrique anglophone	HAUTE
StarTimes Sport	5-10€/mois	Bundesliga, Ligue Europa, CAF	Toute SSA	MOYENNE
beIN Sports	10-15€/mois	Liga, Serie A, UCL, CAN	SSA via distributeurs	HAUTE

📦 TENDANCES SSA 2025

1.

MOBILE-FIRST DOMINANT : 95% du streaming sur mobile, data packages essentiels

2.

PIRATAGE MASSIF : IPTV illégales dominent (~60% marché), prix 15-25€/an vs 100€+ légal

3.

CONTENU LOCAL EN HAUSSE : Nollywood, séries ivoiriennes, sénégalaises = forte demande

4.

CAN 2025 MAROC : Opportunité massive, 6 pays SSA qualifiés (Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun...)

5.

SHOWMAX+PL : Rachat droits Premier League = disrupteur majeur face DSTV/Canal+

6.

OPÉRATEURS TÉLÉCOMS : Orange, MTN, Airtel lancent bundles data+TV = avantage distribution

7.

MICRO-PAIEMENTS : Mobile money (Orange Money, M-Pesa) = accès marché informel

8.

TNT GRATUITE : Excaf, StarTimes DTT = alternative légale au piratage

🇪🇬 ÉGYPTE

MARCHÉ PRIORITAIRE #1 (Orange Egypt = WE)

▼

105M

Population

~500M$

Marché 2025

~30M

Clients Orange

📊 Métriques complètes

72%

Pénétration internet

65%

Pénétration smartphone

35%

Part marché MENA

Digital Egypt

Initiative gouvernement

🎯 Concurrents streaming

WATCH IT - 2-4€

Égyptien #1, 2M+ abonnés

Shahid VIP - 2.5€

MBC, arabe, 1.5M abonnés

Netflix - 2-5€

Global + local, 1M abonnés

IPTV pirate - 2-4€/an

Tout illégal, 5M+ utilisateurs

🚀 Stratégie Orange Égypte

1. PARTENARIAT WATCH IT : Agrégation exclusive, bundle avec forfaits WE
2. PARTENARIAT SHAHID : Distribution Shahid VIP via WE, revshare 70/30
3. TOD SPORT : Bundle sport pendant CAN, Ligue égyptienne
4. OFFRE ANTI-PIRATAGE : 50-100 EGP/mois tout inclus vs IPTV illégal
5. ORANGE MONEY EGYPT : Micro-paiements, pass journaliers
6. BUNDLE DATA+TV : 200 EGP/mois = 20 Go + WATCH IT + Shahid

🇲🇦 MAROC

MARCHÉ PRIORITAIRE #2 (Orange Maroc)

▼

37M

Population

88%

Internet

~15M

Clients Orange

⚠️ Particularité

IPTV PIRATE DOMINANT

50% du marché, ~300 DH/an (~30€)

🚀 Stratégie Anti-Piratage

1. OFFRE ULTRA LOW-COST : 30-50 MAD/mois (3-5€) = 50 chaînes + VOD
2. LÉGALITÉ + QUALITÉ : HD garantie vs IPTV pirate instable
3. ORANGE MONEY MAROC : Paiement mobile, pas de carte bancaire
4. BUNDLE FIBRE : Orange Livebox + TV 150-200 MAD/mois
5. SPORT CAN 2025 : Maroc pays hôte = énorme demande
6. CONTENU MAROCAIN : Partenariat 2M, Al Aoula
7. PASS RAMADAN : Offre spéciale contenu arabe

🇯🇴 JORDANIE

Orange Jordan

▼

11M

Population

90%

Internet

~4M

Clients Orange

📊 Particularités

Proche GCC

Contenu GCC populaire

Fort pouvoir d'achat

Malivision locale

Partenariat clé pour contenu local

🇨🇲 CAMEROUN

Orange Cameroun - Lions Indomptables

▼

28M

Population

Bilingue

FR/EN

~8M

Clients Orange

⚽ CAN 2025

Équipe qualifiée

Lions Indomptables = audience massive

🇨🇩 RDC

Orange RDC - Plus grand pays francophone

▼

100M

Population

23%

Internet

~12M

Clients Orange

📊 Opportunité

Immense potentiel

100M habitants = marché énorme à développer

📊 ANALYSE COMPARATIVE - OÙ SE POSITIONNER

💎

NETFLIX MOBILE (2-3€) = Prix plancher du marché légal → Orange TV Basic doit être à ce niveau

🏴‍☠️

IPTV PIRATE (20-30€/AN = 2€/mois) = Concurrent réel #1 → Orange TV Free (AVOD) essentiel

🇸🇦

SHAHID VIP (7-8€) = Référence contenu arabe → Orange TV Plus avec Shahid inclus

⚽

TOD SPORT (8-12€) = Premium sport → Orange Pass Sport à la demande moins cher

🎯

GAP DE MARCHÉ : Entre IPTV pirate (2€/mois) et Netflix (4€+) = Orange TV Basic à 3€

📱

BUNDLE DATA : +20% prix forfait pour TV illimitée = proposition unique opérateur télécom

💳

AVANTAGE ORANGE : Orange Money pour micro-paiements dans pays à faible bancarisation

📦 CATALOGUE OFFRES BUNDLES DATA + TV

LOGIQUE BUNDLE : TV GRATUITE/RÉDUITE = DATA PLUS ATTRACTIVE → ARPU ↑ + CHURN ↓

Pass TV Journalier

0.45€ 300 FCFA

📊500 Mo

📺30 chaînes live + replay 24h

🎯Cible: Occasionnels

✓ TV sans engagement

✓ Orange: Acquisition, test

Pass TV Weekend

1.50€ 1 000 FCFA

📊2 Go

📺50 chaînes + VOD weekend

🎯Cible: Familles

✓ Divertissement WE

✓ Orange: Fidélisation WE

Pass Sport Match

0.75€ 500 FCFA

📊1 Go (match)

📺1 match live + highlights

🎯Cible: Fans sport

✓ Payer que ce qu'on regarde

✓ Orange: Événementiel

Orange TV Basic

4.50€ 3 000 FCFA

📊5 Go/mois

📺40 chaînes + TV locale

🎯Cible: Mass market

✓ TV + data petit prix

✓ Orange: Volume, ARPU stable

Orange TV Plus

11.50€ 7 500 FCFA

📊15 Go/mois

📺80 chaînes + Netflix Mobile

🎯Cible: Jeunes urbains

✓ Streaming illimité

✓ Orange: ARPU élevé

Orange TV Max

23€ 15 000 FCFA

📊30 Go/mois

📺120 chaînes + Netflix + Canal+

🎯Cible: CSP+

✓ Tout inclus premium

✓ Orange: ARPU très élevé

Fibre TV Essential

30€ 50 Mbps

📺60 chaînes + replay 7j

🎯Cible: Foyers entrée

✓ Internet + TV basique

✓ Orange: Bundle sticky

Fibre TV Family

53€ 100 Mbps

📺100 chaînes + Netflix + VOD

🎯Cible: Familles

✓ Tout divertissement

✓ Orange: ARPU foyer élevé

Fibre TV Premium

76€ 200 Mbps

📺150 chaînes + Netflix + Canal+ + Sport

🎯Cible: CSP++

✓ Expérience complète

✓ Orange: Premium captif

🎯 OFFRES À LA CARTE (Add-ons sur tout forfait)

Add-on	Contenu	Prix/mois	Data bonus	Cible	Marge
Pack Netflix	Netflix Standard	5 000 FCFA	+5 Go streaming	Jeunes	15-20%
Pack Canal+	Canal+ Évasion	8 000 FCFA	+10 Go	Familles	10-15%
Pack Sport	beIN + SuperSport	10 000 FCFA	+15 Go sport	Fans foot	15%
Pack Kids	Chaînes enfants + VOD	2 500 FCFA	+3 Go	Parents	25%
Pack Nollywood	iROKO + ROK + Africa Magic	2 000 FCFA	+5 Go	Tous	25%

📊 MONÉTISATION PUBLICITAIRE - AVANTAGE DATA ORANGE

La data Orange = Position unique sur le marché africain

🎯 DONNÉES DISPONIBLES POUR CIBLAGE PUBLICITAIRE

Source: Inscription SIM / KYC

Utilisation: Ciblage âge, genre

Ex: Hommes 25-34 Dakar

Source: Réseau mobile

Utilisation: Ciblage géo précis

Ex: Utilisateurs zone Plateau Abidjan

Source: Usage réseau

Utilisation: Intérêts, apps utilisées

Ex: Gros consommateurs streaming

Source: Orange Money

Utilisation: Pouvoir d'achat

Ex: Transactions >50k FCFA/mois

Source: Max it TV

Utilisation: Préférences contenu

Ex: Fans football, séries

Source: Connexions

Utilisation: Type terminal

Ex: Smartphones premium

📈 PROJECTIONS REVENUS PUBLICITAIRES

Conservateur

Users:5M

CPM:3€

Revenus/mois:1.5M€

Revenus/an:18M€

% revenus:15%

Modéré

Users:10M

CPM:5€

Revenus/mois:7.5M€

Revenus/an:90M€

% revenus:25%

Optimiste

Users:15M

CPM:7€

Revenus/mois:21M€

Revenus/an:252M€

% revenus:35%

Agressif

Users:24M

CPM:8€

Revenus/mois:48M€

Revenus/an:576M€

% revenus:45%

⚡ AVANTAGE COMPÉTITIF DATA vs CONCURRENTS

Concurrent	Data disponible	Ciblage	CPM	Limitation	Avantage Orange
Netflix	Comportement streaming uniquement	Basique	2-3€	Pas de data externe	Data télécom + paiement
Canal+	Abonnement + viewing	Moyen	4-5€	Base limitée, pas mobile	173M clients vs quelques M
YouTube	Comportement Google	Excellent digital	5-8€	Pas intégration télécom	Contexte télécom unique
ORANGE	TOUT : télécom + paiement + géo + comportement + device	MAXIMUM	8-15€	Aucune	POSITION UNIQUE

🤝 STRATÉGIE PARTENARIATS - DEVENIR L'AGRÉGATEUR UNIQUE

Construire l'écosystème TV le plus complet d'Afrique

Premium International

3 partenaires ▼

Partenaire	Contenu	Modèle	Avantage Orange	Priorité
Netflix	Films, séries US/global	Revshare 70/30 + bundle	Contenu premium sans investir	HAUTE
Disney+	Disney, Marvel, Star Wars	Bundle exclusif	Différenciation	HAUTE
Amazon Prime Video	Originals + catalogue	Revshare + Prime bundle	Enrichissement catalogue	MOYENNE

TV Payante Afrique

3 partenaires ▼

Partenaire	Contenu	Modèle	Avantage Orange	Priorité
Canal+ Afrique	Sport, séries, cinéma	Wholesale + distribution	Contenu roi sans exclusivité	TRÈS HAUTE
StarTimes	Chaînes chinoises + locales	Agrégation non-exclusive	Offre low-cost	MOYENNE
MultiChoice/Showmax	Premier League, Showmax	Distribution + bundle	Sport anglophone	HAUTE

Sport

3 partenaires ▼

Partenaire	Contenu	Modèle	Avantage Orange	Priorité
beIN Sports	Foot européen, F1, tennis	Revshare événementiel	Contenu premium sport	HAUTE
SuperSport	Sport africain + européen	Wholesale	Sport premium	MOYENNE
CAF	CAN, qualifs, CAF CL	Extension droits	Exclusivité événements	TRÈS HAUTE

Chaînes Locales

4 partenaires ▼

Partenaire	Contenu	Modèle	Avantage Orange	Priorité
Excaf (Sénégal)	TNT Sénégal	Distribution digitale	Ancrage local	HAUTE
RTI (Côte d'Ivoire)	Chaînes ivoiriennes	Catch-up + live	Premium local	HAUTE
Malivision (Mali)	TV malienne	Partenariat distribution	Contenu local	MOYENNE
CRTV (Cameroun)	TV camerounaise	Distribution OTT	Contenu local	MOYENNE

MENA Prioritaires

4 partenaires ▼

Partenaire	Contenu	Pays cibles	Priorité
Shahid (MBC)	Contenu arabe #1, originals, SPL	Égypte, Maroc, Jordanie, Tunisie	TRÈS HAUTE
TOD (beIN)	Premier League, UCL, CAN, WC 2026	Tous pays MENA	TRÈS HAUTE
OSN+	HBO Max, Paramount+	Égypte, Jordanie	HAUTE
WATCH IT	Contenu égyptien, originals	Égypte	TRÈS HAUTE

💼 MODÈLE ÉCONOMIQUE AGRÉGATEUR ORANGE TV

Marge globale estimée: ~75%

💰 SOURCES DE REVENUS

60%

Abonnements TV directs

Forfaits Orange TV (Basic à Unlimited)

Scalabilité: Haute

70%

Bundles Data+TV

Upsell data grâce à TV incluse

Scalabilité: Très haute

100%

Commissions partenaires

Revshare Netflix, Canal+, etc.

Scalabilité: Haute

85%

Publicité (AVOD)

Pub sur contenu gratuit/freemium

Scalabilité: Très haute

90%

Publicité (data premium)

Ciblage avancé data Orange

Scalabilité: Très haute

🔄 SYNERGIES ÉCOSYSTÈME ORANGE

Réduction churn mobile

TV incluse = raison de rester

-2pts churn = 3.5M clients retenus = 100M€/an économisés

→ Bénéficiaire: Orange Mobile

Upsell data

Streaming consomme data → upgrade forfaits

+3€ ARPU moyen = 500M€/an revenus data additionnels

→ Bénéficiaire: Orange Mobile

Activation Orange Money

Paiement TV via OM → nouveaux utilisateurs

+5M utilisateurs OM = 15M€ revenus commissions

→ Bénéficiaire: Orange Money

Cross-sell Fibre

TV attractive → souscription Fibre

+500k abonnés Fibre = 150M€/an

→ Bénéficiaire: Orange Fibre

Valorisation data

Data comportementale TV enrichit profils

CPM pub x2 = 50M€ revenus pub additionnels

→ Bénéficiaire: Orange Advertising

Économies distribution

Leadership continental

📦 OFFRES

Super-app TV intégrée

📊 KPIs

24M utilisateurs, 5M abonnés

🔑 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

1

CONTENU LOCAL D'ABORD: Prioriser chaînes nationales et VOD africaine avant contenu international

2

PRIX AGRESSIFS: Bundles data+TV imbattables pour capter le mass market (3-5€/mois max entrée)

3

MOBILE-FIRST: 90% du marché est mobile, optimiser UX Max it avant box/fibre

4

ORANGE MONEY: Micro-paiements journaliers pour marché informel (0.50€/jour)

5

DATA POUR PUB: Activer monétisation pub dès Phase 1 pour équilibre économique

6

PARTENARIATS WIN-WIN: Proposer distribution aux partenaires en échange de contenu sans exclusivité

7

ANTI-PIRATAGE INDIRECT: Offre légale si attractive que IPTV illégales perdent intérêt (20-30€/an)

8

ÉVÉNEMENTIEL: Capitaliser sur CAN, qualifs Coupe du Monde, championnats locaux pour acquisition

🎯 POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

5 AVANTAGES COMPÉTITIFS UNIQUES

DATA PUBLICITAIRE

BUNDLES DATA+TV

ORANGE MONEY

INFRASTRUCTURE

BASE CAPTIVE

🔄 ÉCOSYSTÈME AGRÉGATEUR ORANGE TV

📺 CONTENUS AGRÉGÉS

MAX IT TV

🚀 DISTRIBUTION

💰 MONÉTISATION

🌍 MARCHÉ MENA STREAMING 2025

🏆 TOP PLATEFORMES SVOD MENA (Déc 2024)

⚽ PLATEFORMES SPORT MENA

📦 BUNDLES & TENDANCES MENA 2025

🌍 MARCHÉ SSA STREAMING 2025

🏆 TOP PLATEFORMES SVOD SSA (Déc 2024)

⚽ PLATEFORMES SPORT SSA

📦 TENDANCES SSA 2025

🇪🇬 ÉGYPTE

📊 Métriques complètes

🎯 Concurrents streaming

🚀 Stratégie Orange Égypte

🇲🇦 MAROC

⚠️ Particularité

🚀 Stratégie Anti-Piratage

🇯🇴 JORDANIE

📊 Particularités

🇹🇳 TUNISIE

🚀 Stratégie

🇸🇳 SÉNÉGAL

🚀 Stratégie Orange Sénégal

🇨🇮 CÔTE D'IVOIRE

🚀 Stratégie Orange CI

🇲🇱 MALI

📊 Particularité

🇨🇲 CAMEROUN

⚽ CAN 2025

🇨🇩 RDC

📊 Opportunité

📊 ANALYSE COMPARATIVE - OÙ SE POSITIONNER

💡 POSITIONNEMENT TARIFAIRE RECOMMANDÉ ORANGE

Orange TV Free

Orange TV Basic

Orange TV Plus

Orange TV Max

Pass Sport

Bundle Data+TV

📦 CATALOGUE OFFRES BUNDLES DATA + TV

Pass TV Journalier

Pass TV Weekend

Pass Sport Match

Orange TV Basic

Orange TV Plus

Orange TV Max

Fibre TV Essential

Fibre TV Family

Fibre TV Premium

🎯 OFFRES À LA CARTE (Add-ons sur tout forfait)

📊 MONÉTISATION PUBLICITAIRE - AVANTAGE DATA ORANGE

🎯 DONNÉES DISPONIBLES POUR CIBLAGE PUBLICITAIRE

Données démographiques

Géolocalisation

Comportement data

Historique paiements

Habitudes TV

Device / OS

📈 PROJECTIONS REVENUS PUBLICITAIRES

Conservateur

Modéré

Optimiste

Agressif

⚡ AVANTAGE COMPÉTITIF DATA vs CONCURRENTS

🤝 STRATÉGIE PARTENARIATS - DEVENIR L'AGRÉGATEUR UNIQUE

Premium International

TV Payante Afrique

Sport

Chaînes Locales

MENA Prioritaires